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台塑四寶財報差強人意，滙豐證券最新預估，第3、4季油價將略為下行，持續不利四寶獲利大幅改善，不過PVC供給有望維持緊繃，調升台塑（1301）評級至「買進」，並維持台塑化受惠IMO 2020的觀點不變，基本面較弱的台化、南亞年菜有哪些則雙雙降評。經濟日報提供 分享 facebook 著眼國際油價看跌，滙豐這次也調整台塑四寶的目標價，除升評的台塑獲調升到120元，台化、南亞、台塑化均做下調，分別降為94元、60元及130元。 滙豐證券非科技產業分析師陳建名表示，第2季國際油價因美中貿易戰緩和，加上石油輸出國家組織（OPEC）預期延長減產過年菜，油價平均價格落在68.5美元，與滙豐先前估的68.3美元相去不遠；日前OPEC決議持續減產也符合預期，牽動下半年供給將相對緊繃。不過，因需求緩步增加，滙豐最新估計，第3、4季油價平均價格將窄幅波動，皆落在67美元。就台塑集團主要塑化品的利差觀察，上季利差相對第1季平均下滑8%，主要受大陸新增產能及庫存影響，但下游如PE、P餐廳年菜VC毛利表現佳。陳建名表示，PVC和燒鹼是台塑的兩大獲利來源，去年獲利貢獻度分別達22%及17%，由於接下來大陸PVC產能將縮減，加上年底燒中式年菜鹼需求有望受惠印度進口增加，及巴西Alunorte恢復氧化鋁生產所刺激，台塑中長期表現可望領先。陳建名補充，去年印度對進口燒鹼實施認證，一度導致第4季的燒鹼進口降到零，但愈來愈多出口商獲得認證後，下半年銷量可望恢復正常。
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